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Protheus : Gestionale per Agenti in attività finanziaria

Protheus, è il primo gestionale sviluppato su piattaforma .net dedicato agli agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi, offre una completa gestione della rete Agenti, Dealer con i relativi Venditori, Istituti Finanziari, Clienti, pacchetti assicurativi, tabelle finanziarie.

Gestisce cinque prodotti : Prestiti Personali, Credito al consumo, Leasing, Cessioni del Quinto e Mutui, disponibile in quattro versioni, Full version, Light version, Small Business Edition e SQL-Server Edition.

Protheus - Software Gestionale per Agenzie Finanziarie

Anagrafiche

Il software permette di Gestire cinque tipi di anagrafiche : Istituti finanziari, Agenti, Convenzionati, Venditori e Clienti. Ogni Anagrafica permette di specificare più Indirizzi, es. (Sede Legale, Filiale, Officina, ecc... ) e più recapiti associati all'indirizzo.

Anagrafiche Agenti

Con Protheus possiamo gestire ogni figura che interviene nel perfezionamento della pratica e che dobbiamo riconoscergli delle provvigioni, possiamo creare gerarchie con infiniti livelli (agente mandatario / sub-agente / segnalatore / mediatore / ecc..), in gestione anagrafiche agenti creiamo tutte le anagrafiche necessarie senza distinzione di livello e in Gestione rete Agenti personalizziamo le gerarchie per Istituto e per prodotto come mostrato nel seguente video.

Istituti finanziari

Protheus è adatto sia per Agenti in attività finanziaria (agenti monomandatari), sia per Agenzie di Mediazione creditizia (agenti multimandatari), è possibile anagrafare tutti gli istituti di credito necessari e attribuirgli i prodotti necessari come mostrato nel seguente video.

Gestione Contratti

Protheus gestisce pratiche di Prestiti Personali, Credito al Consumo, Leasing, Cessioni e Mutui, sui singoli contratti devono essere specificati pochi dati per il Calcolo della rata e il calcolo delle provvigioni. Questi dati alimentano gli oltre 150 tipi di statistiche presenti nel software.

Protheus - Contratto

Registro Contratti

Il registro contratti ci segnala i contratti originali presenti in agenzia, quelli spediti e da spedire, quelli mancanti suddivisi per Dealer, Veditore e Sub-Agente.

Registro fatture e registro storni

E' possibile registrare la data e il documento con cui l'agenzia paga le provvigioni ai collaboratori siano essi Agenti, Dealer o Venditori.

Se le pratiche vengono estinte anticipatamente o in qualunque altro caso l'istituto di credito storna delle provvigioni all'agenzia, protheus storna eventuali provvigioni ai collaboratori se esse sono state già pagate, l'evidenza degli storni risulterà in tutti i report provvigionali fino a quando non indichiamo nel registro storni che è avenuto il recupero.

Marketing

Possiamo creare delle campagne Marketing personalizzate filtrando i clienti per comune, provincia, professione ecc.. e possiamo decidere di gestire la campagna con l'invio di SMS, E-Mail o la classica telefonata.

Vi abbiamo illustrato solo alcune delle funzioni Gestionali di Protheus, per maggiori informazioni o per una dimostrazione presso la vostra struttura vi inviatiamo a contattarci.

Per scaricare questo software in versione dimostrativa clicca qui.